东南亚 | 2020人才市场洞察及薪酬指南

在过去五年中，东南亚国家的经济维持着快速稳定的发展，平均增速达5%，高出全球平均水平2个百分点。但新冠疫情冲击全球经济，发达经济体经济疲软加剧，使该地区的出口前景充满了很大的不确定性。以下是猎头公司科锐国际发布的薪酬报告对东南亚地区的人才招聘需求和薪酬趋势的分析预测，供企业和猎头招聘参考。

从内部来看，东南亚地区就业市场稳定，人才薪资水平持续上涨，有利于支撑区域内私人消费水平。此外，政府基础设施项目的实施，将在一定程度上提升区域内消费需求，稳定经济增长势头。据预测，东南亚国家未来五年平均增速较之前稍微放缓达4.9%，有望在2030年成长为世界第四大经济体。该区域主要国家近年的GDP平均增长情况如下：

随着中国“一带一路”倡议在沿线国家推进，以及东南亚电子商务的蓬勃发展，该地区互联网经济实现新的增长里程碑，2019年首次达到1000亿美元，比2018年增长39％，且有望在2025年达到3000亿美元。包括电子商务、旅游、网约车和送餐在内的服务在过去几年里有了显著的增长。在马来西亚、泰国和新加坡，互联网经济以每年20％到30％的速度增长，而印度尼西亚和越南则以每年40％以上的增长率领先。另外，数字支付在应用和使用方面也出现了强劲增长，预计将从2019年的6000亿美元增长到2025年1万多亿美元。由此，东南亚近两年对电子商务、金融科技、云计算、人工智能、大数据及5G等高端技术人才的需求出现“井喷式”增长。招聘活动活跃，突显属于“产业互联网”的新经济形态正在本区域蓬勃发展。


新加坡：受外部不确定环境的影响，新加坡去年GDP增长0.8%，创10年来最慢增速。从各行业看，由于国际市场需求减少，新加坡的制造业、交通运输&仓储等行业增长有所放缓，但航空航天、教育、医疗、食品&饮料领域发展势头良好。且由于企业对于IT解决方案和网络支付服务的需求，信息&通信、金融&保险等服务业将持续健康发展。此外，新加坡拥有东南亚地区最为成熟的数字经济和电商市场，在联合国最新公布的全球B2C电子商务指数中排名第三。由于经济发达、互联网渗透率高、鼓励科技创新和稳定开放的政策，新加坡成为国际几大电商巨头激烈争夺的战场。随着越来越多的人开始使用网上银行服务，新加坡去年放开数字银行牌照申请，吸引来自电商公司、科技和电信企业、金融科技公司和金融机构共21份申请，开启了新加坡银行业的自动化之旅。在2019年世界经济论坛发布的全球竞争力指数中（GCI），新加坡超越美国成为最具竞争力的经济体。其在基础设施、卫生保健、劳动力市场运作和金融体系发展方面拔得头筹。未来，为了成长为全球创新中心，新加坡仍需大力发展创业精神，进一步提升整体人才技能水平。

马来西亚：据官方数据，马来西亚2019年GDP增速为4.3%，创十年来最低水平。尽管实际薪资涨幅有所缩小，但稳定的就业市场和较低的通胀水平有利于持续拉动居民消费。政府大力支持中小企业发展，通过各种项目来培育人力资本，促进创新，发展数字化，并扶持技术型初创企业。此外，马来西亚政府拟实施Malaysia@Work就业计划，将耗资65亿马币（约合15亿美元）。该计划将从2020年第二季度开始分阶段实施，预计未来5年将创造35万个就业岗位。Malaysia@Work主要针对企业和人才进行补贴，以提升当地人才整体技能应对未来市场需求，增加女性群体就业机会，并减少对外国工人的依赖。政府不断致力于改善数字化基础设施，增强先进技术对于经济增长的贡献。促进外来投资和发展数字经济成为政府2020年工作的重中之重。目前，马来西亚的互联网经济稳步增长，电子商务也蓬勃发展，2019年规模超30亿美元，为2015年的三倍。

泰国：在过去一年，泰国整体营商环境持续改善，有利于吸引投资，创造良好的就业前景。但持续进行的中美贸易战引发了泰国出口量下滑。且由于家庭债务居高不下，商业银行放贷更加谨慎，2020年国内私人消费将有所放缓。因此，对基础设施项目、公共消费和政府经济刺激措施的公共投资可能成为支撑泰国今年经济增长的关键因素。但有些行业仍实现了快速增长。自2015年以来，泰国的在线旅游行业以17%的年增长率飞速发展，到2019年达70亿美元，为东南亚地区最大规模。

印度尼西亚：2019年印尼经济继续保持平稳增长，同比实际增长5.02%。失业率的稳步下降推动着私人消费，多个经济特区的陆续竣工和投入使用有利于吸引投资，创造大量的就业机会。相关报道显示，在过去的一年，印尼初创企业完成的融资约为2018年笔数的两倍之多。其中，金融行业高居榜首，SaaS、电子商务和物流领域紧随其后。印尼数字金融市场潜力巨大，预计未来5年将以34%的速度增长，到2025年将带来86亿美元的收入。而作为该地区规模最大、发展最快的互联网经济体，印尼的互联网经济规模在2015-2019年期间从80亿美元增长到400亿美元，年复合增长率高达49%，且有望在2025年突破1300亿美元大关。其中，电子商务行业一片繁荣，竞争激烈，成为拉动印尼经济增长的重要引擎之一。

越南：2019年越南GDP增长超预期达7.02%。充满活力的投资环境吸引了大量外国投资。受中美贸易战影响，部分制造业转移到越南。有志于成为东南亚领先的创新中心，越南的经济中心胡志明市正寻求出口结构的调整，以增加服务和技术的比例。报告显示，越南企业对技术的投资有所增加，其中尤其注重数字化转型和网络安全方面。越南的互联网经济在2019年预计为120亿美元，自2015年的年平均增长率为38%，并将在2025年达到430亿美元。这一切背后的推手是电子商务的蓬勃发展。在过去四年，越南的互联网经济吸引了约10亿美元的投资，而2019年再创新高，体现了投资者对于该领域发展的信心。越南目前已成为该地区最为数字化的经济体。政府计划在2025年-2030年之间将互联网经济在GDP中占比提升至20%-30%。


新加坡：据官方数据显示，新加坡市场整体招聘需求预计有所放缓。其在制造业、交通运输行业的人才招聘需求缩减，但在公共行政、教育、金融&保险等领域的人才需求依然较多。其中，新加坡金融科技行业迅速发展，前景乐观，将在未来一年产生强劲的人才需求，涵盖AI、机器学习、认知计算、储蓄和投资以及保险技术等不同领域。由于面临着人才短缺的问题，企业借助私人推荐、招聘机构等多种方法从国内外市场获取人才。

马来西亚：在产业互联的趋势下，不论马来西亚当地企业还是外资企业，对高端技术人才的招聘需求都与日俱增。其中，招聘活动最活跃的地区为吉隆坡和槟城。资讯工艺领域的高端人才，年薪估计可达20万美元（约84万马币），建筑领域的高端人才年薪则预计可达15万美元（约63万马币）。尽管马来西亚政府积极培训本地人才，并同时吸引其他国家的数字化技术人才，然而相关领域人才依旧匮乏。但马来西亚的优势为多语言人才，包括马来语、华语、淡米尔语。此外，马来还吸引了日语、韩语、泰语及阿拉伯语的人才，因此能满足不同企业对于语言交流的要求。

泰国：低出生率低和人口的快速老龄化，使泰国人才市场面临危机。据最新泰国官方数据显示，近半数（49%）国内劳动力的平均年龄达40岁，且45%为低技术含量的初级劳动者。技术人才的短缺，人才技能同市场需求不匹配，导致了约40万个岗位空缺。为了解决这一难题，泰国需要改革其教育系统，培养更多在科学、技术、工程、数学（STEM）领域的毕业生，并大力提升职业类院校的培养规模，以获得更多技术型专才。此外，泰国政府也计划对为员工提供培训或在职学习的公司进行奖励。

印度尼西亚：为确保“工业4.0”国家战略的顺利实施，印尼政府去年投入巨额财政预算，以进一步推动职业教育改革，旨在培养更多技术型劳动力，力求在2030年前新增1000万个技术和创新工作岗位。但印尼互联网经济的发展仍然面临着人才短缺的制约。企业亟需吸纳掌握先进技术的人才，担任数字经济发展中的新角色。

越南：作为跨国公司业务流程外包和IT外包中心，越南的技术人才规模不断增长。这主要得益于政府对于STEM教育的大力支持和有利于国内外企业发展的经济政策。越南目前拥有约25万名工程师，技术岗位数量在过去四年间翻了一番。尽管近年来越南人才薪资稳步上涨，但其IT人才成本仍大幅低于中国和印度市场。

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科锐国际
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