金融 | 2021人才市场洞察及薪酬指南

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薪酬报告人才市场研究趋势分析金融

08-04 13:47

金融行业趋势

2020-2021年从整体上看,金融行业发展整体呈稳步向好趋势。整个行业马太效应明显。去年,资本市场发展在跌宕起伏中走向一个高度,注册制、科创板给市场带来了更多的机会。同时国有金融机构也展现出了更大的活力。



整体行业及细分领域人才需求

去年,是金融类机构数字化转型的大年。对金融机构而言,客户经营已不再停留于传统的展业模式,无论在银行、保险,还是在证券、公募基金、信托等金融分支行业,建设强大的中台已成为战略性工程之一。业务中台建设离不开数据中台和技术中台的支持,将大数据、人工智能、金融云等技术应用于金融场景,整合内部外部、线上线下的用户数据,实现客户画像并提供个性化产品与服务,且能较好地控制金融风险,金融行业的数字化转型已经颇具雏形。未来,金融科技将为金融企业创新发展提供源源不断的动力。

2020年,也是中国经济持续开放的一年,中国的资本市场继续对外开放,引入多元化市场参与主体,实现更具开放性经济发展。金融监管、金融政策均为外资金融企业进驻中国铺垫了良好的政策基础。外资的进驻,给中国的金融企业带来挑战和竞争的同时,也为中国的金融类企业,乃至资本市场、金融行业带来了更多的发展,催动整个市场更加成熟,砥砺市场参与者更好地服务于主体经济。

投资

投行领域发展前景乐观,科创板、注册制的推动下,给投资银行业务带来更大的市场及发展机会。中资券商,马太效应明显,打造券商航母进展加速。头部券商过往以极低费率抢占市场,使得市场竞争已然白热化,中小券商发展逐步受到挑战和威胁。在外资及合资券商发展中,投资银行业务同样成为外资金融机构进驻中国最为看重的业务之一。外资券商的风控体系、对本土市场和文化的适应以及经营理念将成为决定外资是否能够稳健立足中国市场的重要因素。

从人才流动趋势上看,优秀的人才和资源日益流入头部券商。强者恒强的局面出现。中小券商力求在市场上谋得一席之地,对引进大券商高级管理人员的意愿走高。外资跟合资券商的入驻进一步加速,也为人才流动提供了更多的选择。

从人才需求上看,短期需求主要集中在承揽、承做,主要还是以承揽为主。未来,一旦资本市场出现饱和,承销会成为业务的一个重要支点,如何获得更多的投资人支持,将成为未来券商作为金融中介的核心竞争力。

PE投资领域,受宏观经济金融环境以及监管政策影响,我国股权投资市场仍普遍面临募资困境。头部集中效应愈发明显,新募基金数量、基金管理规模呈下降趋势,资金向头部机构和国有机构集中。中国市场对外资吸引力依然强劲,头部机构持续获得外资LP认可。在募资端收紧、二级市场表现疲软以及多个独角兽项目上市破发的大环境下,中国股权投资机构投资愈发谨慎。经济下行压力带来的不确定性导致投资机构避险情绪明显,倾向于布局盈利模式清晰的中后期成熟企业。

目前,我国经济正在由高速增长转为高质量发展阶段,全国范围内的产业升级成为政策导向,而科技创新则是成功关键。股权投资市场在科技创新领域的布局也在持续加深。人工智能、医疗健康、高端装备制造和大数据&企业服务成为投资机构未来一年最为关注的投资重点。对于项目估值,机构普遍认为人工智能存在高估情况,但仍将其作为最值得关注的行业。

从人才需求上看,拥有产业背景和金融投资、资本运作经验的复合型人才成为热需。

资产管理投资领域,随着银行理财子公司的加速成立,权益市场的牛市到来,行业整体变化十分迅猛。目前银行、公募、券商、基金、保险、信托等各类金融机构均已开展资产管理业务,随着资产管理行业竞争加速以及监管政策的转变,市场格局也将有所变化。银行业资金和渠道的优势明显,有望成为资产管理业务中的“航空母舰”,业内人士也对银行理财子公司有一定期许。券商资管应监管政策的要求,进行公募化改造,未来券商资管获取公募牌照也将成为趋势。

随着资产管理监管政策的完善,银行理财子、券商资管、公募基金内部人员流动速度会更快。目前来看,投资方向从公募基金到银行理财子流动的人员占比较小,主要还是过往薪酬差异较大。同时2020年新成立了几家保险资产管理公司,保险资产管理公司的资金优势,也是资管行业人员关注的重点。

从人才需求上看,由于权益市场火爆,行业研究、权益投资类人才需求相对旺盛。需求主要集中在公募基金、券商资管等领域。债券投资方面的招聘,集中在银行理财子公司、保险资管等机构和领域。

人才缺口:高级管理类人才、投资银行、资产管理、具备产业背景的投资类人才
人才来源:各类金融机构

风控

受疫情影响,全球经济严重下挫,中国经济企业也遭受了前所未有的挑战,作为服务于实体经济的金融行业也在经受各类金融风险的冲击。无论从市场的角度还是监管机构的角度,风控都是业务稳步向前的重要保障。因此,各类金融机构都在持续建设自己的风控能力。

随着我国金融行业的不断发展,银行业的竞争已由比拼存量、产品、服务,继而增加到比拼风控水平。加之监管力度的不断加强,对于风险管理专业人才的需求越来越多。另外,随着全球金融市场的变化,全球金融市场的风险管理的重视度也在日益提升。过去风险管理在各类金融机构只是中台部门,而最近几年,越来越多的机构将风险管理作为一线部门纳入公司业务部门。

此外,在2020年疫情和蚂蚁金服未成功上市对互联网金融信贷领域的双重冲击下,整个行业对消费信贷的监管加强,对金融风险人才需求加剧。市场上出现多家互联网+、民营银行、直销银行、消费金融公司等,对风险策略、模型、数据分析、反欺诈、催收、风控系统类岗位的需求增加,薪资也随着疫情期间下降后呈现逐步上升趋势。银行系传统风险部门,随着自动化线上审批,对风险管理专业化、自动化、系统化的趋势亦是不可阻挡,具备金融风险和IT知识储备的复合人才备受企业青睐。

人才缺口:CRO、风险总经理、市场风险、信用风险、风险策略、风险模型、数据分析、反欺诈
人才来源:各类持牌金融机构、互联网金融机构等

金融科技

近年来,传统金融机构加速数字化布局,纷纷成立金融科技部门甚至平台公司,互联网公司也加大对金融领域的渗透,对金融科技领域的人才依然保持刚性需求。但是另一方面,在互金暴雷、监管趋严的背景下,整个人才市场趋于冷静。消费金融业务,由于受牌照管制和牌照经营业务条款的限制,小公司、细分领域越来越难有生存空间,市场出现饱和。整个候选人端也出现了严重的两极分化现象。一方面人才流动更倾向于选择稳健合规的大平台、传统金融机构。其中银行、保险、国有金融机构、大型持牌互金机构、上市公司金融板块等各类大型且持牌的金融机构是人才流入的主要方向。而另一方面,大部分类银机构希望挖猎来自银行的中高管人员。然而在近期经济形势下,银行的中高管人员跳出银行体系需要更大的魄力,他们更希望寻求银行体系内或者同业机构内,以及头部互联网大厂的机会,整个人才市场呈现供过于求的局面。

一些持牌的机构需求相对旺盛,热门岗位主要在互联产品、互联网运营、大数据、技术研发这些岗位。大数据风控岗位逐渐饱和。

人才缺口:互联网运营、大数据、技术研发
人才来源:互联网公司、金融科技公司、传统金融的互联网板块


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